У 2024. години, под двоструким утицајем глобалног економског тренда и оријентације домаће политике, кинеска индустрија алуминијума показала је сложену и променљиву оперативну ситуацију. У целини, величина тржишта наставља да расте, а производња и потрошња алуминијума одржавају раст, али стопа раста флуктуира. С једне стране, вођена снажном потражњом за новим енергетским возилима, фотонапонским системима, електричном енергијом и другим областима, опсег примене алуминијума наставља да се шири, дајући нови подстицај развоју индустрије; с друге стране, пад на тржишту некретнина извршио је одређени притисак на потражњу за алуминијумом у грађевинском сектору. Прилагодљивост алуминијумске индустрије променама на тржишту, стратегије реаговања на абнормалне флуктуације цена сировина и иницијативе за интернализацију строгих захтева за зелени и нискоугљенични развој се још увек истражују и постепено јачају. Појава новог квалитета продуктивности индустрије још увек није задовољила захтеве развоја индустрије, а индустрија алуминијума се суочава са многим изазовима.
1. анализа тржишта ланца алуминијумске индустрије
Алумина
У јуну 2024. године, производња је износила 7,193 милиона тона, што је повећање од 1,4% у односу на претходну годину, а месечни пораст је био ограничен. У наредним деловима обнављања ослобађања производних капацитета, нова производња у Унутрашњој Монголији може се постепено ослобађати, а оперативни капацитет је одржао растући тренд.
У 2024. години, цена алуминијума је нагло флуктуирала, показујући очигледне фазне карактеристике. У првој половини године, цена у целини је показала узлазни тренд, при чему је од јануара до маја спот цена алуминијума порасла са око 3.000 јуана/тона на почетку године на више од 4.000 јуана/тона, што је повећање од више од 30%. Главни разлог за повећање цена у овој фази је ограничена понуда домаћег боксита, што је резултирало вишим трошковима производње алуминијума.
Нагли пораст цена алуминијума извршио је велики притисак на трошкове предузећа за производњу електролитичког алуминијума. Да би се произвела 1 тона електролитичког алуминијума, потребно је потрошити 1,925 тона алуминијума, што значи да цена алуминијума расте за 1000 јуана/тона, а трошкови производње електролитичког алуминијума ће се повећати за око 1925 јуана/тона. Као одговор на притисак трошкова, нека предузећа за производњу електролитичког алуминијума почела су да смањују производњу или успоравају наставак производног плана. У Кини су нека предузећа у провинцијама Хенан, Гуангси, Гуиџоу, Лиаонинг, Чонгћинг и другим областима са високим трошковима најавила ремонт, заустављање рада резервоара или успоравање наставка производње.
Електролитички алуминијум
У 2022. години, производни капацитет је износио око 43 милиона тона, што се приближило црвеној линији плафона. Од децембра 2024. године, оперативни капацитет кинеске индустрије електролитичког алуминијума био је 43.584.000 тона, што је повећање од 1,506 милиона тона, или 3,58%, у поређењу са 42.078.000 тона на крају 2023. године. Тренутно, укупни производни капацитет домаћег електролитичког алуминијума приближио се „плафону“ од 45 милиона тона производног капацитета. Спровођење ове политике је од великог значаја за дугорочни развој индустрије електролитичког алуминијума. Она помаже у контроли прекомерних капацитета у индустрији, избегавању жестоке конкуренције и промоцији развоја индустрије у висококвалитетном, зеленом и одрживом правцу. Елиминисањем заосталих производних капацитета и побољшањем енергетске ефикасности, предузећа се подстичу да повећају технолошке иновације и улагања у уштеду енергије и смањење емисија, и побољшају укупну конкурентност индустрије.
Обрада алуминијума
Са побољшањем захтева за лаком конструкцијом у различитим индустријама, потражња за производима од прераде алуминијума наставља да расте, а производи се развијају у правцу висококвалитетних, интелигентних и еколошких производа. У грађевинарству, упркос општем паду на тржишту некретнина, алуминијумска врата и прозори, завесе и други производи и даље имају стабилну потражњу у новим комерцијалним зградама, луксузним стамбеним зградама и пројектима реновирања старих зграда. Према статистици, количина алуминијума која се користи у грађевинској индустрији чини око 28% укупне потрошње алуминијума. У области транспорта, посебно брзог развоја возила на нову енергију, потражња за материјалима за прераду алуминијума показала је снажан замах раста. Са убрзањем процеса лаке конструкције аутомобила, легура алуминијума се све више користи у каросерији, главчинама точкова, послужавницима батерија и другим компонентама. Узимајући возило на нову енергију као пример, количина алуминијума која се користи у његовој каросерији прелази 400 кг/возило, што је значајно повећано у поређењу са традиционалним возилима на гориво. Поред тога, потражња за алуминијумским проводницима, алуминијумским радијаторима и другим производима у електроенергетској индустрији такође је стално расла са изградњом и модернизацијом електроенергетске мреже.
Рециклирани алуминијум
Последњих година производња је наставила да расте, 2024. година је прекретница за кинески сектор рециклираног алуминијума који је направио велики пробој, а годишња производња рециклираног алуминијума је пробила границу од 10 милиона тона, достигавши око 10,55 милиона тона, а однос рециклираног алуминијума и примарног алуминијума је био скоро 1:4. Међутим, рециклажа отпадног алуминијума, извора развоја рециклираног алуминијума, није оптимистична.
Развој индустрије рециклираног алуминијума у великој мери зависи од снабдевања сировинама од отпада алуминијума, а снабдевање сировинама од рециклираног алуминијума у Кини се суочава са озбиљном ситуацијом. Домаћи систем рециклаже алуминијумског отпада није савршен, иако је стопа опоравка алуминијумског отпада у Кини у неким областима водећа у свету, као што је рециклажа алуминијумских конзерви може достићи 100%, рециклажа грађевинског алуминијумског отпада може достићи 90%, а аутомобилски транспорт 87%, али укупна стопа опоравка и даље треба да се побољша, углавном зато што су канали за рециклажу раштркани и нестандардни, а велики број ресурса отпада алуминијума није ефикасно рециклиран.
Прилагођавање политике увоза такође је имало значајан утицај на снабдевање сировинама од рециклираног алуминијума. Кина је последњих година спровела строже мере контроле увоза отпадног алуминијума како би ојачала заштиту животне средине и управљање ресурсима. То је довело до великих флуктуација у увозу рециклираних сировина од ливеног алуминијума. У октобру 2024. године, увоз отпадног алуминијума у Кину износио је 133.000 тона, што је повећање од 0,81%, односно пад од 13,59% у односу на исти период прошле године. Опадајући тренд увоза одражава нестабилност снабдевања.
2. Изгледи тржишта ланаца алуминијумске индустрије
Алуминијум оксид
У 2025. години биће више нових производних капацитета, са повећањем од скоро 13%, уз могућност да увезени рудници у потпуности замене домаће кинеске руднике, а прилагођавање политике повраћаја пореза на извоз алуминијума ће потиснути повећање потражње, а цена ће вероватно пасти. Повећана понуда: Нови производни капацитет глинице у Кини у 2025. години може достићи 13,2 милиона тона, а очекује се да ће се капацитет производње у иностранству повећати за 5,1 милион тона у 2025. години. Пад цена: понуда боксита и глинице се повећала, контрадикција између понуде и потражње се значајно смањила, а цена је постепено падала.
Електролитички алуминијум
Производни капацитет на страни понуде је достигао плафон, вероватноћа повећања производње је изузетно ниска, на инострану производњу утичу различити фактори и производња се не може ефикасно обављати. На страни тражње, поред међугодишњег пада потражње за некретнинама, потражња за другим терминалима показала је сјајне резултате, посебно у области потенцијала раста потражње за новом енергијом, а глобална понуда и потражња су одржале чврсту равнотежу; Домаћи производни капацитет је близу црвене линије, укупно 450.000 тона нових домаћих производних капацитета може бити инвестирано у 2025. години, а очекује се да ће у иностранству бити додато 820.000 тона нових производних капацитета према референтном сценарију, што је повећање од 2,3% у поређењу са 2024. годином. Раст потражње: Структура потражње низводно се значајно променила, утицај традиционалних некретнина је ослабио, а очекује се да ће нова потражња, којом доминирају фотонапонски системи и возила на нову енергију, бити мања од 260.000 тона домаће понуде електролитичког алуминијума у 2025. години. Раст цена: Очекује се да ће цене алуминијума у Шангају варирати између 19.000-20.500 јуана/тона у првој половини године, а да ће се стабилизовати у другој половини године, а очекује се да ће распон цена бити 20.000-21.000 јуана/тона.
Обрада алуминијума
Са брзим развојем возила на нове енергетске базе, фотонапонске индустрије и популаризацијом 5Г технологије, потражња за производима од прерађеног алуминијума ће наставити да расте и очекује се да ће одржати стабилан тренд раста. Ширење тржишта: Очекује се да ће тржиште достићи 1 билион јуана, а потражња за возилима на нове енергетске базе, фотонапонским системима, 3Ц системима и паметним кућама је јака. Надоградња производа: Производ се креће ка високим перформансама, малој тежини и вишефункционалности, као и истраживању и развоју врхунских материјала и алуминијумских легура са посебним функцијама. Технолошки напредак: интелигентност, аутоматизација у главни ток, опрема за улагање у предузећа, контрола производње, побољшање ефикасности и квалитета, сарадња између индустрије, универзитета и истраживања ради промоције технолошког напретка.
Рециклирани алуминијум
Уласком у период раста, возила на отпад/растављена возила улазе у квантитативни период, који може попунити феномен недовољне количине домаћег рециклираног алуминијума, а тржиште има широке перспективе, али се тренутно суочава са проблемима као што су недовољна количина увезеног отпада, снажно тржишно расположење „ишчекивања и виђења“ и недовољне залихе. Раст производње: Према огранку за рециклиране метале Удружења индустрије обојених метала Кине, достићи ће 11,35 милиона тона до 2025. године. Ширење поља примене: У областима возила на нову енергију, грађевинарства, електронике и других примена ће се наставити ширити, као што су возила на нову енергију у тежњи ка побољшању километраже, велики број рециклираних легура алуминијума ради смањења тежине каросерије. Растућа концентрација индустрије: Под двоструким ширењем производних капацитета великих фабрика и индустријских норми, нека мала предузећа ће бити елиминисана са тржишта, а повољна предузећа ће моћи да остваре ефекте обима, смање трошкове и ојачају конкурентност на тржишту.
3. Анализа стратегије
АлуминаПроизводно предузеће може на одговарајући начин повећати залихе када је цена висока, сачекати да цена падне, а затим постепено испоручити робу; Трговци могу размотрити заузимање кратких позиција пре него што цене падну како би се заштитили од ризика на тржишту фјучерса и осигурали профит.
Електролитички алуминијумПроизводна предузећа могу обратити пажњу на раст потражње у областима у развоју као што су нове енергије, прилагодити структуру производа и повећати производњу сродних производа; Инвеститори могу куповати фјучерс уговоре када су цене ниске и продавати их када су цене високе, у складу са макроекономском ситуацијом и променама понуде и потражње на тржишту.
Обрада алуминијумаПредузећа треба да ојачају технолошке иновације и истраживање и развој производа, побољшају додату вредност производа и конкурентност на тржишту; Активно проширују тржишта у развоју, као што су возила на нову енергију, ваздухопловство, електронске информације и друге области; Ојачају сарадњу са предузећима узводно и низводно како би се успоставио стабилан ланац снабдевања.
Време објаве: 03.02.2025.
